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摩根士丹利发表研究报告指出，东风集团(00489)首两个月的营运数据反映神龙汽车销量按年下跌约60%，料神龙汽车亏损将会扩大，大摩因此调低东风集团2018-20年度的的盈利预测大约一成，目标价亦由12元下调至10.5元，但认为2018-20年度的每股盈利复合年增长率仍达6.2%，估值吸引，仍予「增持」的评级。
大摩报告指出，东风集团今年1-2月的销量按年下跌17.3%，符合市场估计的16.7%跌幅，东风日产及东风本田销量按年分别上升3%和下跌7.2%，持续跑赢大市，惟神龙汽车销量大跌60%，拖累东风集团的整体表现。
大摩已将东风集团2018、2019和2020年的盈利预测分别下调11%、10%和10%，以反映东风日产及东风本田表现胜预期，但神龙汽车和东风乘用车公司的销售和利润率不如预期之影响。
（文章来源：经济通中国站） |
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